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灰度再次增持7223枚比特币和22658枚以太坊

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近期,灰度的持仓受到行业内外的关注。根据灰度董事总经理MichaelSonnenshein披露的数据显示,灰度从2014年12月31日至今的资产管理总规模增长超过了200倍

近期,灰度的持仓受到行业内外的关注。根据灰度董事总经理Michael Sonnenshein披露的数据显示,灰度从2014年12月31日至今的资产管理总规模增长超过了200倍。

灰度增持7223枚比特币
灰度增持7223枚比特币

根据灰度官方于11月14日披露数据显示,其比特币信托持仓价值82.39亿美元,以太坊信托持仓价值12.02亿美元。昨日灰度比特币信托持仓新增7223枚BTC,以太坊信托新增22658枚ETH。

目前,灰度总持有BTC 506428枚,占总量的2.41%;总持有ETH 2575589枚;总持有BCH 181841枚;总持有LTC 769559枚;总持有XRP 32037384枚;总持有XLM 15952238枚;总持有ETC 12271614枚;总持有ZEC 179021枚;总持有ZEN 443002枚。

数据来源:Grayscale
数据来源:Grayscale

根据bybt数据显示,目前二级市场每股GBTC价格为17.96美元,一级市场每股价格为15.5美元(从市场上买入等量GBTC份额BTC的价格),GBTC二级市场相较一级市场存在15.87%的溢价,较前一日(20.4%)有所下降。

不仅GBTC目前在市场上处于溢价,BCHG、ETHE、ETCG、LTCN二级市场相对一级市场皆产生了溢价,LTCN的溢价更是高达2341.08%。

数据来源:BYBT
数据来源:BYBT

灰度产品介绍

灰度目前的产品可分为两种:「单一资产信托」和「多元资产组合基金」。

单一资产信托产品一共有9种产品,分别用于BTC、BCH、ETH、ETC、Horizen(ZEN)、LTC、Stellarlumen(XLM)、XRP、ZEC。

根据灰度披露的2020年第三季度数据显示,灰度旗下产品购买用户主要是机构投资者(81%),其次为合格投资者和家族办公室(各8%)。购买用户有57%来自于美国以外地区。

数据显示
图源:《Grayscale Digital Asset Investment Report Q3 2020》

用户参与灰度单一资产信托有两种方式:「现金」和「实物(相对应的加密货币)」。

通过现金购买,灰度将认购资金交由被授权经纪人,由经纪人在现货市场上买入BTC现货交给灰度。灰度拿到现货后存入托管机构Coinbase Custody,同时向投资者发行等值的比特币信托份额GBTC。

以BTC实物出,投资者将加密货币交由灰度,灰度将比特币存入托管机构Coinbase Custody,同时向投资者发行等值的信托份额的GBTC。

灰度会对市场形成抛压吗?

灰度比特币信托在「投资条款」中表示,灰度比特币信托不支持份额赎回,这意味着一旦认购比特币信托,那么将永远无法换回比特币,只能在二级市场上通过出售持有的GBTC获利。同时,灰度「管理费」的收取方式将以「币本位」进行,这将导致每股GBTC所代表的BTC将逐年减少(灰度每年收取2%的管理费)。

购买灰度信托有6个月禁售期,这意味着今日买入的比特币在6个月后才能在市场出售(由于灰度设计的机制,只能通过在股市出售GBTC)。

由于灰度的设计机制,其抛压只会出现在二级市场,即股市。

数据显示
数据显示

通过AICoin数据显示,灰度比特币信托于2020年5月增持11534枚BTC,这意味着在本月(11月)股市将会新增加等价11534枚BTC的GBTC的抛压。不过,灰度近一周已增持16445枚BTC,超过了即将释放的GBTC份额,因此短期来看该批解禁的GBTC对市场行情不会造成太大的影响。

就目前来看,由于GBTC的溢价存在套利空间,可能进一步刺激BTC现货市场,不过还是需要注意大量增持之后6个月份额解禁的情况。(区块律动))

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